-
18976753791
-
服 務 分 類
-
-
- 注冊公司
-
注冊公司 |
公司變更 |
-
注冊公司
-
公司變更
-
工商年檢
-
注銷服務
-
其他服務
-
疑難牌照
-
-
- 財務服務
-
記賬報稅 |
財務服務 |
-
-
- 項目申報
-
社保代理 |
高新企業申請 |
-
-
- 知識產權
-
商標注冊 |
商標周邊 |
-
-
- 資質審批
-
人事勞務 |
貿易運輸 |
-
人事勞務
-
貿易運輸
-
IT互聯網
-
影視刊物
-
危化品
-
建筑資質
- 電話
咨詢
- 在線
咨詢
-
- 微信
公眾號

投資理財知識
良好的教育背景、金融業從業經歷、所獲各種殊榮,都能作為初步判斷理財顧問資質的標尺。此外,還可以看看理財顧問是否具有理財資格或水平證書,比如CFP(注冊金融理財師)、RFC(注冊財務顧問)、RFP(注冊財務規劃師)、CWM(特許財富管理師)、REA(房地產評估師)等。除了看資質,理財規劃的方案可以從3個方面進行評估:
1、是否以客戶的需求作為理財規劃和行動的出發點,不同的客戶對收益和風險的態度都不同,專業的理財公司和理財顧問會首先對客戶做調查問卷,進行類型分類和評估,以為客戶打造量身定制的理財方案;
2、是否對產品和市場了解透徹,只有熟練掌握各種金融產品及工具,并熟識其特點和風險,才能合理的通過資產配置為客戶提供優化的投資方案,追求利得最大化;
3、對風險的可控度,理財的目的是開源,同時還有防風險,理財方案是否恰當,除了收益,風險可控度也是重中之重。
主站蜘蛛池模板:
绥中县|
奉新县|
湘乡市|
新密市|
渝北区|
和田市|
岳池县|
卢氏县|
绍兴县|
泰州市|
乐东|
磴口县|
刚察县|
合水县|
宾阳县|
城固县|
彰化市|
乐平市|
普兰店市|
五莲县|
高雄市|
锦州市|
石首市|
荆州市|
福清市|
宜昌市|
山阴县|
宝坻区|
靖西县|
颍上县|
内黄县|
内乡县|
大洼县|
若尔盖县|
南宁市|
临漳县|
武威市|
定远县|
天门市|
阳原县|
大安市|